● 個人の資産運用や相続などに関するアドバイスを行う専門家、ファイナンシャル・プランナー。
保険・銀行・証券業界の窓口受付から営業で顧客ニーズに合った商品の提案ができる。
受験資格・・3級合格者、2年以上の実務経験など
試験日・・1,5,9月の年3回
試験科目・・ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用など6科目の学科試験と実技試験
受験料・・学科試験4200円 実技試験・・4500円
(社)金融財政事情研究会検定センター 03-3358-0771
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 03-5403-9700
LINK:米国公認会計士資格取得
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